Basisgegevens
Vermogen
Breng spaargeld en beleggingen samen als startpunt van de berekening.
Voorbeeld uit het klantdossier
Basisvermogen
Spaargeld en beleggingen vormen de liquide startpositie. Vastgoed staat bewust in een aparte stap.
Liquide vermogen op peildatum€ 100.000
| Categorie | Eigendom | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Gezamenlijke buffer | Huishouden | € 35.000 | Bevestigd |
| Beleggingen partner 1 | Partner 1 | € 40.000 | Bevestigd |
| Spaargeld partner 2 | Partner 2 | € 25.000 | Bevestigd |